В фильме "Секретный агент" действие переносит зрителя в 1977 год. Главный герой, вдовец и бывший научный сотрудник, прибывает в бразильский город Ресифи, охваченный ярким карнавалом. Он находит временный приют в гостеприимном пансионе, которым управляет радушная пожилая женщина. Параллельно с погружением в новую среду, герой навещает своего маленького сына, оставшегося на попечении дедушки и бабушки. Секретный агент рассказывает о личном путешествии человека, где внешняя праздничная атмосфера контрастирует с его внутренним миром, полным тихих размышлений и семейных связей.